Passar para o conteúdo principal
Todas as coleçõesHierarquia comercial
Como definir acessos na hierarquia comercial
Como definir acessos na hierarquia comercial

Como configurar os acessos das hierarquias comerciais

Atualizado há mais de um ano

Para definir os acessos em uma hierarquia comercial, deve-se primeiramente selecionar a hierarquia que deseja editar. Para isso, após selecionar "Hierarquia Comercial", dentro do menu de "Configurações", selecionar a hierarquia que desejar:

Na tela seguinte iremos configurar quais usuários estarão dentro daquela hierarquia. Selecione o ícone "Usuários" ao lado superior esquerdo e depois clique no ícone "+":

Nesse momento abrirá a lista com todos os usuários que possuem cadastro dentro da plataforma:

No exemplo foi adicionado o usuário Giovanna dentro da hierarquia Diretoria RJ.


Em seguida, o mesmo usuário deve ser removido da hierarquia principal da empresa (Hierarquia mãe). Esta troca irá definir qual será o nível do usuário, ou seja, a Giovanna só poderá ver/criar clientes na Hierarquia Diretoria RJ e não terá mais uma visão geral.

Para fazer a exclusão, volte para o início da hierarquia comercial e dê um duplo clique na hierarquia mãe. Então abrirá a tela com todas as hierarquias criadas. Nessa mesma tela, selecione o ícone de usuário, onde aparecerá a listagem de usuários, como no exemplo abaixo, e clique no usuário que deseja excluir.

Em seguida, clique no ícone de "lixeira" para concluir a exclusão daquele usuário na hierarquia principal e deixar o acesso dele restrito apenas na hierarquia Diretoria RJ.

A mesma lógica segue para adicionar um novo cliente, uma oportunidade ou uma venda

dentro de uma hierarquia. Selecione sempre o ícone que deseja realizar a movimentação, à esquerda.

Já com o ícone selecionado, clique no ícone "+" (para adicionar um cliente, oportunidade, venda ou usuário).

Respondeu à sua pergunta?