Para definir os acessos em uma hierarquia comercial, deve-se primeiramente selecionar a hierarquia que deseja editar. Para isso, após selecionar "Hierarquia Comercial", dentro do menu de "Configurações", selecionar a hierarquia que desejar:
Na tela seguinte iremos configurar quais usuários estarão dentro daquela hierarquia. Selecione o ícone "Usuários" ao lado superior esquerdo e depois clique no ícone "+":
Nesse momento abrirá a lista com todos os usuários que possuem cadastro dentro da plataforma:
No exemplo foi adicionado o usuário Giovanna dentro da hierarquia Diretoria RJ.
Em seguida, o mesmo usuário deve ser removido da hierarquia principal da empresa (Hierarquia mãe). Esta troca irá definir qual será o nível do usuário, ou seja, a Giovanna só poderá ver/criar clientes na Hierarquia Diretoria RJ e não terá mais uma visão geral.
Para fazer a exclusão, volte para o início da hierarquia comercial e dê um duplo clique na hierarquia mãe. Então abrirá a tela com todas as hierarquias criadas. Nessa mesma tela, selecione o ícone de usuário, onde aparecerá a listagem de usuários, como no exemplo abaixo, e clique no usuário que deseja excluir.
Em seguida, clique no ícone de "lixeira" para concluir a exclusão daquele usuário na hierarquia principal e deixar o acesso dele restrito apenas na hierarquia Diretoria RJ.
A mesma lógica segue para adicionar um novo cliente, uma oportunidade ou uma venda
dentro de uma hierarquia. Selecione sempre o ícone que deseja realizar a movimentação, à esquerda.
Já com o ícone selecionado, clique no ícone "+" (para adicionar um cliente, oportunidade, venda ou usuário).