A funcionalidade de objetos de bloqueio de clientes tem como objetivo criar bloqueios para que alguns usuários da plataforma não possam realizar atividades como criar um cliente ou editar dados importantes do cliente sem antes uma aprovação de um usuário apto a aprovar essas criações e/ou alterações.
Para acessar essa funcionalidade, clique no ícone de configurações, lado superior direito da tela e acessar “Objetos de bloqueio” no menu lateral à esquerda.
Seguindo esse passo a passo e, ao clicar em "Novo bloqueio" no ícone "+" no canto superior direito, abrirá a tela abaixo para a customização do bloqueio que deseja criar:
No exemplo acima foi criado uma bloqueio na edição de clientes. Neste bloqueio, o objetivo é bloquear qualquer usuário de modificar o CPF de um cliente. Para isso é necessário preencher o nome e a descrição do bloqueio.
Lembrando que na criação do bloqueio você pode selecionar se o bloqueio será na edição dos dados do cliente, como no exemplo acima ou se o bloqueio será feito no momento da criação do cliente.
Em usuários deve-se selecionar apenas o usuário que poderá realizar a liberação ou rejeição daquele bloqueio, podendo ser alguém do financeiro ou gestor de vendas, por exemplo.
Para que você possa selecionar quais dados não poderão ser alterados, você deve clicar na aba "campos". No caso, selecionamos o CPF ou qualquer outro campo que deseja realizar o bloqueio, podendo ser dos dados gerais do cliente, dos dados fiscais, de contato ou até algum campo customizado.
Selecionando todos os campos que deseja, basta clicar em cadastrar e o bloqueio será criado.
Para identificar os itens bloqueados é simples, entrando na listagem de clientes, o item bloqueado fica com um ícone de cadeado, como no exemplo abaixo:
Para desbloqueá-lo, deve-se clicar no item bloqueado e dentro dele clicar no ícone de cadeado, ao lado superior direito:
Nesse momento pode haver a liberação ou a rejeição do item. Lembrando que essas opções aparecerão apenas para o usuário que foi selecionado como responsável pela liberação/rejeição dos bloqueios.
Rejeição do cliente
Caso a ação seja de rejeição, é possível criar os motivos da rejeição. No mesmo momento da criação do bloqueio também existe a aba "motivo de rejeição". Aparecerá uma tela em branco, para criar os motivos de rejeição basta clicar no ícone de "+". Abrirá o campo para preenchimento, após o preenchimento basta clicar no ícone verde para adicionar o item e por fim salvar aquele objeto de bloqueio.
No momento da aplicar a rejeição, todos os itens adicionados nessa listagem aparecerão para serem selecionados.
Caso o bloqueio não seja liberado, mas sim rejeitado, o cliente permanecerá com o bloqueio e não será possível utilizá-lo para realizar novas vendas.
Caso você não tenha acesso para alterar o bloqueio, deve entrar em contato com um administrador do sistema.