Nova Experiência de Atividades para Clientes
Com a nova experiência de gerenciamento de atividades, você pode criar e registrar diferentes ações dentro do perfil do cliente. As atividades incluem ações como envio de e-mails, ligações, reuniões, anotações importantes ou registros de pendências.
Para criar uma nova atividade, siga os passos abaixo:
Acesse o perfil do cliente desejado.
Dentro do perfil, localize a seção Feed. É nesse espaço que você pode registrar oportunidades, vendas ou criar atividades específicas para o cliente.
No menu de atividades, você verá diferentes tipos disponíveis, como: ações, anotações ou pendências.
Tipos de Atividades
Conversas:
Ao selecionar esta opção, você pode escolher a origem da conversa, como WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram ou SMS.
Reuniões:
Ao escolher esta atividade, você pode definir o local da reunião, seja ela presencial, via Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom.
Pendências:
Aqui, além de registrar a pendência, você pode definir o nível de criticidade: baixa, moderada ou crítica.
E-mail, Ligação, Anotação e Visita:
Essas atividades são simples e permitem que você atribua um responsável, além de definir a data e o horário da execução.
Novo Campo de Notas
A interface de anotações foi aprimorada. Agora, você pode personalizar o texto usando as opções de negrito, itálico e sublinhado. Além disso, é possível transformar o texto em uma lista numerada ou com marcadores, adicionar links clicáveis e inserir anexos (imagens ou documentos) em cada atividade.
