Para cadastrar seus clientes você deve clicar em “Clientes” no menu ao lado esquerdo.
Logo em seguida, no botão direito superior “Novo Cliente”, no ícone "+":
Clicando em novo cliente, abrirá a tela onde você registrará todos os dados do seu cliente.
Lembrando que não é possível cadastrar um cliente sem antes preencher pelo menos os campos obrigatórios de todas as abas. Os campos obrigatórios são identificados com um "*" ao lado do nome.
Dados Gerais
A primeira tela é de dados gerais. Nessa tela, os itens obrigatórios são: apelido, categoria, e-mail, telefone e se aquele é ou não o consumidor final.
Observação: Apelido é a forma como você deseja encontrar seu cliente em suas listas, podendo ser o nome dele, nome da empresa ou alguma outra forma como você o conhece.
Categorias e Subcategorias
Os campos de categoria e subcategoria são totalmente customizáveis. Cada empresa deve informar qual a listagem de categorias e subcategorias que seus clientes se encontram. Explicamos como customizar essa lista em outro artigo, que você pode ver aqui.
Endereços
Existem dois tipos de endereços que você deve cadastrar para o seu cliente, sendo eles o endereço de faturamento e o endereço de entrega. Ambos podem ser iguais, contanto que os dois tipos estejam preenchidos, pois são obrigatórios.
Contatos
Este item não é obrigatório. A aba de contatos deve ser utilizada caso aquela empresa em questão tenha mais de um contato para ativação.
Anexos
A página de anexo do cliente pode registrar algum dado importante sobre ele, podendo ser um comprovante de endereço, imagem dos documentos, etc. A lista com os tipos do anexo também é customizável para o seu negócio.
Essa customização pode ser feita através do botão de configurações, no menu "Tipos de Anexo":
Após preencher pelo menos os itens obrigatórios do cliente, clique em cadastrar e o cliente já estará na sua base de dados e poderá ser encontrado na sua listagem de clientes.
Para buscar/pesquisar seu cliente, você deve abrir sua lista de clientes e clicar no ícone de funil ao lado do nome do campo que deseja efetuar a pesquisa.
Ainda nesta tela, você pode customizar quais campos você deseja que apareçam em sua listagem de clientes. Basta clicar no ícone em formato de lista.
E você pode customizá-la da forma que preferir.
Para editar as informações do seu cliente, você deve encontrá-lo em sua lista, clicar no cliente e logo em seguida clicar em “editar”, botão que fica ao lado direito inferior da tela.
Na aba de clientes também é possível exportar a listagem dos seus clientes, através do botão com ícone de flecha. Podendo selecionar formato em Excel, CSV ou JSON.