Após a criação de um pedido de venda, você pode gerenciar todas as informações relacionadas, além de importar anexos, gerar uma proposta a partir do pedido e visualizar observações importantes. Abaixo, detalhamos como realizar essas ações.
Ao abrir o pedido, você verá os dados principais da venda, como informações do cliente e dos produtos/serviços (preço, quantidade e descrição).
Na parte superior direita da tela, você encontrará botões que oferecem algumas funções e exibem informações importantes:
Seta de integração:
Cinza: Indica que não há integração configurada.
Verde: A integração foi realizada com sucesso, tanto no envio quanto no retorno.
Vermelha: Indica erro na integração.
Se a seta para a direita estiver vermelha, houve um erro no envio de informações ao sistema externo (Sales Journey).
Se a seta para a esquerda estiver vermelha, o erro ocorreu ao receber informações do sistema integrado.
ícone de observação: Ao lado da seta, você encontrará o ícone com três linhas. Ao clicar nele, é possível visualizar as observações registradas pelo vendedor para aquele pedido.
Ícones de anexos:
Nuvem com seta para cima: Permite visualizar anexos já importados ao pedido ou adicionar novos. Ao clicar, abrirá a tela para importação de anexos.
Nuvem com seta para baixo: Gera um anexo do pedido, conhecido como proposta. Você pode baixar o PDF ou enviá-lo diretamente pelo WhatsApp ou e-mail.
Ícone de cifrão: Exibe o mapa de preço, mostrando descontos ou acréscimos aplicados ao valor total do pedido.
Responsável pela venda: Ao lado do ícone de cifrão, é possível visualizar o responsável ou representante dessa venda.
Empresa de faturamento: Mostrada ao lado do responsável, indica para qual empresa o pedido será faturado.
Hierarquia do pedido: Clicando no ícone correspondente, será exibida a hierarquia à qual o pedido pertence.
Tipo de pedido de venda: Indica o tipo de venda realizada (venda normal, bonificação, especial, etc.). Esse tipo é configurado pela empresa e é selecionado pelos vendedores durante a criação do pedido.
Código do pedido: Gerado automaticamente pelo Sales Journey, esse código é único e não se repete.
Edição de informações
Algumas informações, como o tipo de pedido, empresa de faturamento, responsável pela venda e observações, podem ser editadas a qualquer momento, desde que o pedido ainda não tenha sido faturado. Para isso, clique na seta ao lado do botão "Faturar" e selecione a opção "Editar", conforme ilustrado abaixo.
