Com a nova experiência de clientes, agora é possível adicionar Tags para categorizar e qualificar melhor cada cliente. Essas tags permitem realizar buscas e agrupamentos, facilitando a compreensão e a tomada de decisões estratégicas relacionadas aos clientes.
Como Adicionar Tags a um Cliente
Acesse o perfil do cliente que deseja taguear.
Na tela de informações do cliente, localize o botão de "Tags" no canto superior direito e clique no ícone de "adicionar".
Uma lista com as tags já existentes será exibida. Você pode: selecionar uma tag da lista ou criar uma nova tag, caso necessário, diretamente nessa tela.
Filtrando Clientes por Tags
Na listagem de clientes, é possível filtrar por tags ao clicar em "Mais Filtros" e após isso clicar no campo de Tags.
Gerenciamento de Tags
Dentro do perfil do cliente, você pode adicionar ou criar novas tags. No entanto, para gerenciar todas as tags (editar, remover ou arquivar), siga os passos abaixo:
Acesse o menu "Configurações".
Clique em "Tags" para visualizar a lista completa de tags criadas.
Editando Tags
Para editar uma tag existente, clique nela e faça as alterações desejadas e após isso clique em "salvar"
.
Arquivando Tags
Quando uma tag é arquivada, ela permanece associada aos clientes que já a possuem. Você ainda pode filtrar clientes usando essa tag, mas ela não estará mais disponível para ser adicionada a novos clientes.
Restaurando Tags
Tags arquivadas podem ser visualizadas e restauradas através da aba "Arquivados".
Removendo Tags
Ao remover uma tag, ela será excluída permanentemente. Isso significa que:
A tag será removida de todos os clientes em que estava aplicada.
Não será mais possível filtrar ou segmentar clientes usando essa tag.
Não é possível reativa-la
