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Como criar tipos de anexo
Como criar tipos de anexo

Como criar novos anexos para clientes

Atualizado há mais de uma semana

Cada empresa possui tipos de anexos para seus clientes, ou seja, aqueles documentos que precisam ser anexados no cadastro do cliente, e por isso é possível customizar essa listagem e adicionar os documentos mais anexados.

Para customizar essa lista é simples, basta clicar em "Configurações" e depois no menu lateral esquerdo clicar em "Tipos de anexos", como no exemplo abaixo:

Clicando no ícone de "+" abrirá a tela onde você deve preencher um código para aquele anexo, a descrição, ou seja qual o tipo de anexo que vai incluir.

Nesta etapa você pode selecionar se nesse tipo você irá incluir 1 anexo apenas ou mais e quais extensões serão permitidas, como por exemplo: csv, excel, pdf, etc.

E por fim, também é possível criar filtros para o tipo de anexo, ou seja, aquele tipo de anexo pode estar atrelado apenas a pessoa física ou apenas a pessoa jurídica, como também pode estar atrelado a uma categoria ou subcategoria de cliente específica.

Após ´preenchimento, clicar em "Cadastrar" ao lado inferior direito.

Ao cadastrar um novo cliente, na aba "Anexos", ao clicar na nuvem a direita "Novo anexo", aparecerá a lista que foi cadastrada:

Então é só selecionar e anexar o arquivo, finalizando com o botão "Confirmar".

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