Cada empresa possui tipos de anexos para seus clientes, ou seja, aqueles documentos que precisam ser anexados no cadastro do cliente, e por isso é possível customizar essa listagem e adicionar os documentos mais anexados.
Para customizar essa lista é simples, basta clicar em "Configurações" e depois no menu lateral esquerdo clicar em "Tipos de anexos", como no exemplo abaixo:
Clicando no ícone de "+" abrirá a tela onde você deve preencher um código para aquele anexo, a descrição, ou seja qual o tipo de anexo que vai incluir.
Nesta etapa você pode selecionar se nesse tipo você irá incluir 1 anexo apenas ou mais e quais extensões serão permitidas, como por exemplo: csv, excel, pdf, etc.
E por fim, também é possível criar filtros para o tipo de anexo, ou seja, aquele tipo de anexo pode estar atrelado apenas a pessoa física ou apenas a pessoa jurídica, como também pode estar atrelado a uma categoria ou subcategoria de cliente específica.
Após ´preenchimento, clicar em "Cadastrar" ao lado inferior direito.
Ao cadastrar um novo cliente, na aba "Anexos", ao clicar na nuvem a direita "Novo anexo", aparecerá a lista que foi cadastrada:
Então é só selecionar e anexar o arquivo, finalizando com o botão "Confirmar".