Como Visualizar os Indicadores Consolidados
Para visualizar os indicadores consolidados, basta acessar o menu de oportunidades. A tela com os indicadores será aberta automaticamente. Os indicadores estão divididos em três categorias: "Em andamento", "Finalizadas" e "Consolidados" — foco deste artigo.
Filtros
Os filtros disponíveis permitem personalizar a visualização dos dados. Além dos filtros já exibidos na tela inicial, como: Tipo de valor, Período, Cliente e Responsável, também há outros filtros específicos para os indicadores.
Os primeiros campos são referentes ao período selecionado no filtro, como no exemplo abaixo, que mostra o período de Janeiro/2025. Esses valores correspondem a todas as oportunidades desse período, ou seja, aquelas com status de: em andamento, ganhas e perdidas.
Explicação dos Campos:
Criadas no Período: Exibe o valor total (valor único estimado, valor total do carrinho ou valor recorrente estimado) das oportunidades criadas no período selecionado.
PCAF: O PCAF representa a previsão de conversão para o ano fiscal. Este campo mostra o valor total do PCAF para o período selecionado.
Total vs PCAF: Exibe a métrica percentual do valor do PCAF em relação ao valor total do período.
Quantidade Criada no Período: Mostra a quantidade de oportunidades criadas no período filtrado, independentemente do status.
Propostas Enviadas no Período: Apresenta o valor total de todas as oportunidades para as quais propostas foram enviadas no período.
PCAF das Propostas Enviadas no Período: Exibe o valor do PCAF para as propostas enviadas no período.
Total de Propostas Enviadas vs PCAF: Apresenta a métrica percentual do valor do PCAF das propostas enviadas em relação ao valor total das propostas enviadas no período.
Quantidade de Propostas no Período: Mostra o número de oportunidades para as quais propostas foram enviadas no período.
Nível de Relacionamento:
Exibe o valor total, o PCAF e a porcentagem de oportunidades relacionadas ao nível de relacionamento com o cliente:
1: Sem relacionamento.
2: Relacionamento, mas não é cliente.
3: Já é cliente.
Probabilidade de Fechamento:
Mostra o valor total, o PCAF e a quantidade de propostas de acordo com a probabilidade de fechamento, dividida da seguinte forma:
Provável: Probabilidade de fechamento entre 80% e 100%.
Possível: Probabilidade de fechamento entre 50% e 79%.
Remota: Probabilidade de fechamento entre 0% e 49%.
Unidade de Negócio:
Unidade de negócio é um campo customizado, você pode tê-lo como também pode não tê-lo. Vai variar de negócio para negócio podendo ser uma métrica a mais. Aqui nesse campo será apresentado o valor total das oportunidades por unidade de negócio.
Ganhas: Apresenta o valor total, o PCAF e a quantidade de oportunidades ganhas no período.
Perdidas: Exibe o valor total, o PCAF e a quantidade de oportunidades perdidas no período.
Em Andamento: Mostra o valor total, o PCAF e a quantidade de oportunidades em andamento, acumulando os dados de todos os períodos.
Top 10 Maiores Oportunidades: Exibe as 10 oportunidades com os maiores valores.
Essa estrutura deve tornar a explicação mais clara e fácil de seguir.