Para visualizar os indicadores de oportunidades, basta clicar no menu principal de oportunidades e abrirá a tela com os indicadores.
Os indicadores são separados por "Em andamento", "Finalizadas" e futuramente teremos um comparativo das telas.
Em "Visão geral" sempre aparecerá o valor e quantidades de todas as oportunidades, independente do filtro aplicado.
Os indicadores são fixos e não podem ser customizados. Na tela inicial é apresentada uma visão geral de quantas oportunidades estão em andamento, qual o valor único estimado (VUE), valor recorrente estimado (VRE) e o valor total do carrinho (VTC).
Os indicadores possuem filtros para que você tenha dados ainda mais detalhados. É possível filtrar por funil, por período, previsão de fechamento, origem da oportunidade, categoria do cliente, por campanhas de marketing, por responsável ou até por equipe.
Abaixo conseguimos visualizar indicadores já filtrados por um determinado período. A tela aparece como a tela abaixo, com os valores do funil, o ticket médio, por qual origem os clientes mais chegam até você e em os dados por etapa do funil.
Também é possível visualizar a taxa de conversão de cada etapa, a quantidade de oportunidades por temperatura, os vendedores que mais criam oportunidade e as campanhas de marketing mais engajadas.
E por fim temos os dados de quantidade de tarefas por tipos, quantas tarefas possuem em cada status, média de tarefa por oportunidade, quantas oportunidades ainda não possuem tarefa e quais os usuário que não utilizam a plataforma há mais de 5 dias.
Ainda na tela de indicadores, também é possível exportar os dados, clicando no botão "Download".
