Existem duas formas de visualização das oportunidades, a versão Kanban e a versão em tabela.
A visão Kanban é mais utilizada no dia a dia, é a visualização padrão que abre assim que o usuário entra em no menu de "Oportunidades", na aba "Gestão de oportunidades", pois possui um layout mais fácil e prático para os usuários. Em um único card é possível encontrar vários dados importantes da oportunidade como: temperatura, valores de carrinho, nome da oportunidade, etapa, código.
Para buscar uma oportunidade específica, os filtros selecionados podem ser: seleção do funil, seleção do status da oportunidade, ou seja, se está em andamento, perdida ou ganha e responsável. No campo em aberto "Pesquisar" a busca pode ser feita pelo nome da oportunidade ou por seu código.
É possível identificar os responsáveis pela oportunidade pelo ícone que aparece no card no canto superior direito. Caso tenha mais de um responsável irá aparecer conforme abaixo. Ao passar o mouse pelo ícone indicado irão aparecer os nomes dos responsáveis pela oportunidade.
Já para a visualização de oportunidades em tabela, é necessário clicar no ícone de dois traços (um abaixo do outro). Quando se passa o mouse é possível ler "visão tabela".
Nesta visão é possível buscar oportunidades por CPF/CNPJ, nome do cliente, categoria do cliente entre outros. Para fazer qualquer busca, o ideal é a visualização em tabela, pois como no exemplo abaixo, todos os campos disponíveis na listagem podem ser filtrados, facilitando e refinando a busca que o usuário precisa.
Na visão tabela também é possível identificar quando a oportunidade possui mais de um responsável. Na coluna "Responsáveis" aparecerá "+1" e ao passar o mouse é possível ver o nome dos representantes.