Existem duas formas de criar uma oportunidade: a simplificada e a completa. A simplificada é utilizada para momentos de maior agilidade, quando não tiver todas as informações. Mesmo sem ter todo o detalhamento, já é possível ter todos os status da oportunidade e criar um carrinho. Porém, para efetuar um pedido de venda, sempre será necessário completá-la com dados essenciais que são solicitados na oportunidade completa.

Dentro do menu principal "Oportunidades", ao clicar no botão "Criar oportunidade simplificada", podemos ver que neste tipo de oportunidade são solicitadas apenas 2 etapas:

A primeira etapa deve ser preenchida com os dados da oportunidade:

Responsável - Sempre será o seu usuário, porém é possível criar a oportunidade e cadastrar outro responsável que esteja na mesma hierarquia que você.

Representante - É possível que uma oportunidade seja atrelada para mais de um responsável, que deve ser preenchido no campo de representante. 

Também é necessário preencher: nome, em qual funil será criada, previsão de valores e fechamento, origem e campanha. 

Já na segunda etapa, como podemos ver abaixo, é possível atrelar um cliente da sua base para a oportunidade em questão ou criar um cliente novo:

Para criar um cliente novo, são solicitadas informações básicas como nome, telefone e e-mail.

Preenchendo esses itens, ao clicar em finalizar você terá cadastrado uma oportunidade para trabalhar.

Observação: Se optar por atrelar a oportunidade com um cliente da base, que possui um cadastro completo, ela automaticamente se torna uma oportunidade completa.