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Como cadastrar campanha em oportunidade
Como cadastrar campanha em oportunidade

Como cadastrar lista de campanhas para oportunidades

Atualizado há mais de uma semana

A funcionalidade de cadastro permite que você consiga personalizar as listas da plataforma de acordo com o seu negócio.

Para acessá-la basta clicar em "Configurações", no canto superior direito da tela, e acessar “Cadastros” no menu lateral à esquerda.

Seguindo os passos acima já é possível cadastrar os itens desejados. Clicando em contexto você consegue selecionar a lista que será cadastrada, no caso vamos clicar em "Oportunidade":

Após clicar no contexto "Oportunidade", você encontrará a lista para fazer os cadastros. Neste caso vamos clicar em "Campanha de marketing para oportunidade": 



Clicando na opção desejada, a lista estará vazia. Para criar uma nova campanha, basta clicar no botão ”+”, colocar um código de cadastramento e o nome que deseja para a origem que estiver criando. Por fim, clique no ícone “check”, em verde, para salvar o item criado e ele aparecerá disponível na listagem.

Dessa forma, a campanha já estará criada e apta para ser utilizada no cadastramento de uma oportunidade.

Visualização da listagem:

Para visualizar a listagem de campanhas, basta ir no menu de oportunidades e criar uma nova oportunidade. Na primeira tela já é possível selecionar a campanha que foi criada.


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