Para gerar uma proposta e enviá-la ao cliente antes da venda, você precisa ter um lead cadastrado dentro da seção de Oportunidades. Caso precise de ajuda para criar um lead, consulte este artigo.
Dentro da oportunidade já criada acesse a aba Produtos e Serviços, conforme mostrado na imagem abaixo:
Ao abrir essa tela, o carrinho estará vazio. Para adicionar itens à proposta, clique no botão Catálogo e selecione os produtos ou serviços que deseja incluir.
Com o carrinho preenchido, você pode preencher as informações adicionais como forma de pagamento e tipo de entrega. Porém, esses campos não são obrigatórios para a criação da proposta.
Para gerar a proposta, clique em Salvar após preencher os dados desejados.
Por fim, no canto superior direito, clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione a opção Gerar Proposta.
Uma nova tela será exibida, onde você poderá:
Baixar a proposta em PDF
Enviar diretamente pelo WhatsApp
Enviar por e-mail
Pronto! Agora você pode compartilhar a proposta com o cliente e seguir o processo de venda